打败费亚罗廉之后，天界长者出现在大家面前，他夺走了黑鹰部队所有人黑魔法的能力，让它们能像正常人一样生活，连阿亚纳米也不例外。而七鬼神只剩下卡斯托鲁、拉普拉多鲁和与镰刀和而为一的弗拉乌，但他们要消失了，因为费亚罗镰被击败，他们的使命也完成了，要回归天界。
泰德手里握著与弗拉乌合而为一的镰刀面向天界长者，天界长者则是笑著看著他。
『抓紧时间好好道别吧~』他手一挥，弗拉乌就从镰刀里分离出来。
『弗拉乌!』泰得大惊，把手上的镰刀地给弗拉乌。
『嗯，谢啦。』像平常一样用手揉乱泰德的头发，泰德便用手挡开。
『泰德，再见了。』一旁的拉普拉多鲁开口了，卡斯托鲁也微笑著，然后他们的脚开始化为羽翼。
『阿…再见了，卡斯托鲁先生、拉普拉多鲁先生。』泰德伸出手却又收了回来。
他们都知道，道别的时间应该留给他＂他″，而不是在他们身上。弗拉乌看著他们，什麼都没说。
『弗拉乌…』然后泰德转了过来，眼里带著泪光。
『傻瓜，别哭。』弗拉乌蹲下来将泰德眼角的泪水擦掉。
『可、可是…』眼泪仍不受控制的流下来。
『泰德，我爱你。』弗拉乌温柔的看著泰德，便吻了上去。
泰德瞪大眼睛，她没想到弗拉乌会吻他，然后闭上眼睛抱住弗拉乌。
『弗拉乌，我也…爱你阿。』泰德哽咽著。
『嗯，我知道喔，泰德。』然后他用只有泰德听得见的声音在他耳边说著。
『刚刚拉普不是说“再见”了吗?“再见”就是“再次相见”的意思，我们就相信他吧。』便笑著化为羽翼消失了。
『阿阿~他真的很爱你啊~』天界长者朝泰德走过来，泰德连忙擦掉脸上的泪水。
『呐，我说，如果我有办法让他们回来呢?如何，作为打倒费亚罗廉的奖励。』他所说的话让泰德不禁瞪大眼睛。
『真、真的办得到吗!?』
『当然，但是有个条件。』天界长者转换了语气，让泰德也紧张起来。
『你会有一段时间完全无法看见他们，与他们有关的消息等完全无法得知，那段时间过后你得自己去找他们，这样你也愿意吗?』
『是，我愿意。』泰德眼里闪烁著坚定的意志，毫无动摇。
『哦~好，那就这样了，有缘再见吧~』瞬间，天界长者便消失不见，只留下泰德一个人。
一年过后
泰德重建了拉古斯王国，成了拉古斯国王，还和巴尔斯布鲁克帝国签订了和平协议，从此两国和平共处。黑应因为剑术实力高强，仍受到皇帝重用。泰德总是看著窗外叹气，但没有人知道为什麼。
这天泰德一如往常的看向窗外。
〔弗拉乌，你到底在哪里呢?〕
小小的叹了口气，突然，他觉得窗外的景色似乎有点不一样。
『嗯?那边好像多了一座山?去看看好了。』然后站了起来，换上轻便的衣服，趁著城里的人都没发现，偷偷溜出去。
出了城后，泰德一步一步往不知何时出现的那座山走去，一路上也没什麼阻碍。当他到了山下发现，眼睛所见的完全是一片翠绿，没有任何开发过的迹象。
『这、这座山真的是凭空冒出来的!?』不禁大吃一惊，但心中却有种预感驱使他进入山中。
