向军在西线上艰难抵抗。此时有人进言调南路回朝以支援京师。向三世断然拒绝。他说道，今若调南兵回，则南线战事必不保也，且炎，西可两面合围，国将危急。仍然让皇次子等人抵抗炎海。

向三世召集群臣商议。尚书珉德认为，此时万万不可降女，请陛下参考维也纳，华沙之故事也，建议陛下即刻率军东走。司空刘并反对，并认为若率军东走，必为西军所追，到时则狼狈至极，不如北面而降哥。

向三世做出了最后选择。他说，莫城断然无法抵御贼寇，北投则西，哥同党，必不保全。东走则他日不保东欧。我必须向南到皇次子处，并到炎处，炎乃国之旧部，与西不同也。于是与伏宇通电，伏宇同意并且答应接应向帝。2136年7月2日，向皇仅率人800余，命镇将军东走投南，向皇一路向南，于7月8日到达克里木，度过黑海，在7月13日终于在仑北登陆。此时，炎命令北部不再与向军交战，同时马上派军队占领克里木地区。

7月2日，向朝灭亡。7月13日，向皇在仑北登陆时，伏宇率人迎接。向皇身穿素服，面对伏宇。伏下拜曰北方有难，臣等不能救陛下，乃臣等之过错。向皇说，伏宇总统过言，北贼凶猛，乃至于此。于是决定下帝服，一行人到安卡拉。

在炎控制下，向皇下诏要求皇次子等人速与炎和。四十万向军便入炎。伏决定削掉这股势力，便下令皇次子和珉氏等入炎，重新封官。整合旧部。同时，伏等人为了安稳住这批向军，决定扶持向皇登上帝位。向三世执意不肯，最终在多少要求下，9月在安卡拉再次即位，这实际上是被炎扶持的傀儡政权。

炎扶持向皇的另一目的就是借口向皇名义，攻入东欧，收买东欧人心，夺取利益。这一点后来向三世心知肚明。可他为了暂时生存下来，为了今后想办法复国，只有装出样子。果然，2137年春，炎就对女宣战，掀开了炎女多次战争的序幕。

向主笑答，东欧还望大炎复兴啊。伏只言，臣乃问欧洲事物，非故向也。向主问，西贼势大，但必不得人心，虽短时无法灭亡，但必不久耳。伏问曰，倘若西不得人心而人皆弃之，谁可为创立新局势乎？向王曰，乃炎吉波以及欧洲人民之努力耳。伏笑曰，非也非也，当荡平欧洲重拯人民者，唯陛下与炎耳！

向王大惊曰，如此，则望炎海维持吾之卑位，十分惭愧。吾已年老，不能有此力也。便掩饰过去。尽管炎怀疑向主异心，但向王仍装作无能。暗中思考复国之业。

2142年夏，向主终于得到机会离开安卡拉。经过国会批准，向主得以到商利班访问。向主到后，商王立刻下拜，道，臣等参见陛下。向王不禁想到昔日属国也面对自己亡国，向王早已没了架子，入座面谈。

商王和向主大都聊过去之向事。以及炎海之事。向王问，昔日南方举事之时，大王是何思考？商王对曰，昔日商贫困而国力不足，如今借助炎之力量大加改革，重新改政。时正有雅典之败。向主明白此地的商完全依附炎。依商只是权宜之计谋。

能笑曰，南欧巴尔干大地，久遭西镇压，人民起义不断。况且此地区杜西无力继续其统治，陛下若以南欧为起事，必兴大业。届时女势必衰，可讨逆也。向主曰，小子与我谋而合也。然如何到达？能曰，设法离开此地，秘密到达杜，杜国必将优待吾等，再等待机会而变。

于是向主于2144年偷渡地中海，辗转到达杜国。杜保尊向主之位，置于索菲亚定居。炎闻讯大怒，与女议和，准备兵逼杜保，送回皇帝。双方产生了小规模冲突。

能急忙入曰，杜若将吾等交付炎，将如何？向主曰，向杜国会申请流放而不归炎。杜则为其利益不归吾。果然，杜碍于炎军势力，将向主赶出索菲亚，到萨拉热窝附近居住。

伏听说这个消息，说，向三世到了萨拉热窝，绝不是养老而终，却是准备兴兵复国耳。但此事情与炎暂无大害。故不得担忧。心中却想，老贼厉害啊。