爸爸，宇宙的终点是什么？""死于冷，或死于热，或死于虚无，等你长大了，我就告诉你细节。"父亲这样说到。儿子似乎很沮丧，很多天闷闷不乐。在儿子20岁这年，科学家们找到了把智慧储存在空间本身当中的方法，人类走向了新的天地。在纯能化之前，儿子对父亲说："父亲，让我最后一次用自己的耳朵听一次您的教诲吧，那个您答应我的问题..""已经没必要回答了，从此以后你的生命将一直继续，并随着宇宙的消亡才会结束，到时候，我们可以一起亲身面对答案。"
漫长的等待。
人类抛弃了自己那个躯壳，自由的遨游与宇宙中，人类以纯粹的智慧存在。人类遇到了其他文明。还是原始状态的文明，人类不去打扰。人类接触了一些起源古老的纯智慧种族，但惊讶的发现彼此并无什么不同。大家原本的躯壳相去甚远，但以纯粹的智慧存在时就没什么不同，所有文明的最终形态——纯智慧体——都是一样的，智慧是没有分别的。最终全宇宙的文明都融合成了一个种族。
一百多亿年过去了。人类们，我是说，智慧体们，重新面临一个污染问题，不是环境污染，因为躯体早已消失。而是最可怕的污染——熵污染。熵就是无序度的单位，熵不可能逆转，熵只会不断增加。比如创造制造局部的有序，却增加了周围环境的无序——就像冰箱和空调。毁灭只会单纯增加无序。政府重新出现，创造和毁灭被法律限制，甚至思考，也被要求放慢，凡是消耗能量增加无序的都被限制。但熵还是增加。
日子接近了，限制逐渐变为禁止，艺术的创作，哲学的思考，都被视作污染宇宙。智慧体仅剩的智慧都被剥夺了。但熵是脱缰的野马，不会停止奔驰，只要智慧体还存在。日子终于到了，临界值接近了，整个宇宙一片死寂，沉默。"爸爸，我看到宇宙死于什么了，宇宙将死于冷，思想的冷寂。""不要思考，那是禁止的。"那是父亲最后的思想。他很快失去了自身的低熵，化为跟周围宇宙一样的东西了。
儿子的悲伤是这个宇宙最后存在的思想。