自1925年建立起，这支军队就是各色势力混杂着的怪胎。当北伐的革命红旗为他的对手继承，当抗日战争的历次血战消磨了他最后的勇气，派系争斗，贪污腐化最终把国民革命军拉入深渊。1945年，抗战胜利之后，五百余万兵员的国军在接收美援与投降日军装备后，其一百七十余支步兵师达到一半美械部队，一半日械部队的装备水平，基本上满足了1942年时史迪威为国军设计的轻装备师计划要求。
此时此刻，骄兵悍将的国军看似成为了整个中国最强大的武装力量，但是，在随之而来的大决战中，这些部队将在灭亡与新生的道路上最终成为历史。
一 ，曙光中的怪胎-国民革命军之源起
1924年，此时距离辛亥革命推翻清王朝已逾十三个年头，经历了袁世凯称帝、护国战争、府院之争、直奉大战等一系列混乱的动荡过后，中国却仍旧处在浑浑噩噩的黑暗之中。
就在两年前，一直在努力寻求中国之民主富强的孙中山先生又一次通过联合护法军（即参加过护法战争的粤、滇、赣、黔诸地方势力）的方式发起了对北洋军阀的讨伐，然而联军内部的矛盾与斗争注定这次“北伐”是建立在沙丘之上的，广东军阀陈炯明的叛变便是压倒骆驼的最后一根稻草。
1922年“北伐”的失败使得孙中山先生痛定思痛回首反思。此时节，正值共产主义思想在中国迅速发展之际，苏俄革命的胜利更为追求“反帝反封建”的先生提供了另一种革命的选择。自1920年起，先生便开始接触苏俄与共产国际，1922年的失败更加快了这种步伐，在与中国共产党，共产国际多方协商之后，一个新的革命联盟逐渐成形。
1923年，《中国国民党改组宣言》发表，国民党迈出了由“会党”到“政党”的第一步。
1924年，国民党一大召开，先生提出“新三民主义”，自此，一个由苏联支持的国共革命联盟正式成立。
1924年6月，经过多方筹备，陆军军官学校在黄埔岛落成，中国近代军事史最为风云激荡的25年即将展开.
1924年1月，第一支苏联军事顾问小组来到了广州，这些经历了一次大战，国内革命战争的职业军人随即开始了对广州“革命军队”的考察。当时的广州周围，云集着各色部队：杨希闵、范石生、蒋光亮和朱培德的滇军；刘震寰的桂军；谭延闿与程潜的湘军；理论上听命于许崇智的本地粤军。这三到四万人的各路“大军”使得苏联顾问们“大开眼界”。
苏联顾问在报告中这样描述他们眼前的军队：“每一位指挥官都在驻地筹款，并把得到的钱财视为个人的私产，只拿出很少一点分给部下。指挥官把分派军饷的任务交给属下的军官，接受任务的人又为自己留下一部分。真正用在士兵身上的财物只有很少一点”；“下级军官有不少老兵，文盲且未受过军事教育，训练士卒及冲锋陷阵的任务全由他们去完成。”；“士兵们衣装褴褛、营养不良，薪俸年年被克扣。步枪型号和口径五花八门，弹药供应很不稳定。射击训练几乎无人留意，士兵们不知道应该怎样使用步枪。”
总而言之，在苏联顾问看来，将这样的军队直接拿来作为新式革命军队的基干力量是不可想象的，而对于国民党的广州政府来说，整编“友军”更是无能为力的事情。
双方都把希望寄予在了黄埔军校。