东汉末年，外戚与宦官之间的斗争不断，使得朝政日益腐败，而后爆发了黄巾起义，刘备在镇压农民起义的战斗中因战功步入仕途。但不久，何进、董卓先后败亡，天下局势逐渐转变成诸侯混战，刘备在混战中辗转奔波，于赤壁之战后收复荆州各地，而后进取西川、攻下汉中，最终建立蜀汉政权。