第一幕：元年元月，孟行归面圣，请立后。皇帝以成裕皇后为由拒之，纳孟越罗为充依，主昭阳。

第二幕：元年三月，皇帝朝议追封。问及帝生母秦萼生追封与否时，孟行归以上皇后仍在，尊卑伦理不可乱为由，主张不追。孟氏子弟门生多附之，皇帝首次体察出孟党权高。

第三幕：孟越罗瞒孕，写信告知孟行归，并请他在宫外与太常为之造势。孟行归与太常商议后，请太常以吉兆禀明皇帝。

第四幕：太常自作主张，上奏皇帝，寿节时将有紫气从昭阳宫出，是龙兴之兆。紫气一说从前泗水王时亦有之，皇帝闻言大怒，然关孟氏，心觉蹊跷，按下未表。皇帝闻朝中有魏氏能卜天象，询之。魏氏告诉皇帝，太常所言乃无稽之谈。皇帝仍半信半疑。

第五幕：时偏远某地有吏谣传见凤凰翱翔于天际，实则是有官吏以讹传讹。孟行归得知此事后与孟钦惟商议，建议借此机会推动立后进程，于是丞相府某官得孟钦惟授意，借此上疏，请皇帝立后，曰：中宫无主，如国之无君，于社稷无益。皇帝阅罢，思及太常一事，心中厌恶，留中不发，又另派人去查谣言一事，得知是有人故弄玄虚。

第六幕：孟行归得闻太常弄巧成拙，将计就计，着下人在京中散播谣言，说凤凰不过中原，是因中原本已有一只凤凰，一地不容二凤。又着另一人传言，说凤凰兴于琅琊。待流言传之甚广，孟行归又面圣，反其道而行之，义正言辞地否认了流言，并以有人有心妄想皇帝厌恶孟氏为理由，请皇帝万勿听信流言。

第七幕：一时朝野多有立后之谏，更恰逢孟越罗有娠，皇帝许诺，倘若此胎得男，将立孟氏为后。同时，皇帝着风小荷看顾孟氏此胎，令其悄无声息地将孟氏胎儿流去，以绝后患。

第八幕：孟行归察觉出皇帝对孟氏有所防备，上疏告老，意欲保全孟氏。皇帝为将孟党连根拔起，留之，并晋其为御史中丞，以示安抚。

第九幕：皇帝查明太常与孟行归的勾结之事，藏而未宣。某日观星，令太常伴驾，以朋党一说旁敲侧击。太常深谙此道，翌日告老辞官。皇帝允之，随后提拔魏氏，欲由魏氏接任。