自盘古开天辟地以来，神魔两族为争夺统领三界的权利而争夺不休，唐僧去西天取经途中遇到孙悟空，命中注定成为师徒，一同前往西天。牛魔王假意放弃争斗来安抚铁扇公主，暗中利用铁扇公主与天庭开战。