“魔女小姐，魔女小姐！就一下！就一下就好拜托啦！”
“说了不要就是不要！很黏人啊！”
在女生宿舍的院子里，菲利斯缠着黑雨的魔女（猫模式）不放。黑雨的魔女（不如说是黑猫）嗤之以鼻，连搭理都不搭理。
“我，最喜欢喵小姐了！我就想摸摸喵小姐的头！拜托了！”
“妾身不是猫啊！是高傲的黑雨魔女啊！即使对方是真实之女王，也不会那么简单地让她抚摸自己的头的！”
“你也可以抚摸我的头的说！”
“才不要！”
“还会给你在森林里捡的重要的橡子（储备粮）的说！”
“更不要啊！！”
对想要抱过来的菲利斯，黑雨的魔女フシャーッ地（炸毛）威吓着，用那锋利的爪子吧哩吧哩地挠着。
绝不是讨厌被菲利斯触摸，但那儿就是那个，是大魔女的自尊心。也有就在不久之前才经过血与血的战斗，也不能这么简单地就允许肌肤之亲的少女意气在。
然后，旁观着菲利斯这么不求回报地攻击的爱莉西娅和珍妮特。珍妮特手指点着漂亮的嘴唇，很羡慕地嘟囔着。
“我的话……明明不管怎么抚摸我的头都会允许的……”
爱莉西娅很古怪地笑了笑。
“哎呀，珍妮特想向菲利斯撒娇吗？”
“不，不是这样啊！只是，希望菲利斯想做的事都能做而已。想被抚摸什么的……并没有……”
含糊不清地在嘴里嘟囔着的珍妮特。脸颊染上了红色。
“如果那么想被抚摸的话，就由我来抚摸你吧。”
“不用了！！！”
在快要被爱莉西娅摸头时，珍妮特快速地瞬身了。虽然不讨厌爱莉西娅的膝枕并被摸摸头，但是喜欢也不想承认，充满了矛盾的心境。这里也有这里的战争。
就在菲利斯就算会被黑雨的魔女挠到也拼命地接近的时候，乐天老师到这里来了。
“ふゃっ！？”“是老师啊！！”
蹦起来的菲利斯和珍妮特。
乐天老师歪着头。
“あれれ？好像有其他什么人的声音，但是菲利斯你们却只有三个人？”
“是，是呢！”
黑雨的魔女藏在魔法学校里什么的，可不能被别人知道。造成大骚动的话魔术师团就会从王都进军的。
“是耳熟的声音和说话的方式呢。还有，这样那样地说着黑雨的魔女呢……？”
“不不不不不是啊！ねっ，爱莉西娅！？”
“ええ。黑雨的魔女应该是不可能在这种地方的。”
慌张的珍妮特，点头的爱莉西娅。
乐天老师脸上露出惊讶的表情，看向菲利斯的方向。
“お，好可爱的猫啊。野猫吗？”
“あ，是，是的！在那里捡到的！”
菲利斯紧紧地抱住黑猫。就算是黑雨的魔女也理所当然地不会去说人话的。
“喵，喵~！”
像这样装作普通的猫。
“ふうん……是这样的啊。总觉得有种很奇怪的强大魔力，虽然感觉很不可思议……有人变成了猫什么的，不会有的吧？”
——直觉好的人好讨厌啊！！
黑雨的魔女在心中呐喊道。
布楞布楞地摇着头的菲利斯。
“是，是可爱的喵小姐！你看，紧抱着也不会生气，摸摸头也不生气！”
用心地可爱地，做着普通的猫的展示。
——擅自地随便做了些什么啊？
黑雨的魔女虽然很气愤，但做不到用语言去抗议。没办法只能用像狮子一样用锐利的眼神瞪过去，可是菲利斯没注意到。
“うーん……为什么被引来的呢……？”
咕噜咕噜地烦恼着的乐天老师。
“对，对了！是因为给了喵小姐饭！看，喵小姐，美味的鱼呦！”
菲利斯把干货的可可鱼（カカオフィッシュ）放进黑雨的魔女嘴里。
——这，这丫头！给妾身这种腥气的食物……啊，意外地很好吃……不对，别玩我啦！妾身！只有更加美丽的东西！才会吃！
虽然这么想着，但却无法抵抗猫的本能而香喷喷地吃着的魔女。
乐天老师耸了耸肩膀。
“这样啊！那算了！”
“好的——！”
虽然被突然的危机吓到胆寒，不过总之能够尽情地去抚摸黑雨魔女的头而很开心的菲利斯。