分幕：
第一幕：宁无粥、慕谨翀
天策军上报战马不足，消息传到兵部，慕谨翀与太仆寺卿查阅国内马匹培育情况，发现战马远远不足，向右仆射宁无粥呈明此时，两人商议马匹培育之事，未得头绪。
第二幕：慕景深、宁为渊
宁无粥为战马之事忧愁，天策地处险要，且近年来战事频频，而北方作战多需战马，一筹莫展时，仓部宁为渊在西市发现有胡商与人争执，最后两方扭打在一起，金吾卫慕景深及时制止，询问之下得知，西人嗜茶，而中原盛产好茶，故有西人用番马换取茶叶，今日因茶叶质量有参差，而引发了争执，宁为渊回去以后告诉了宁无粥。
第三幕：宁无粥、宁为止
正好这时，宁无粥收到南宫忱的书信，言及安西一带的气候问题，宁无粥上奏，呈明茶马政策，并请命往前西番亲自推行茶马政，宁无粥先抵达天策府，与宁为止商议目前天策军所需战马的数量，及战争损耗和备需战马，并一同前往删丹马场，调查了解了齐国马场培育马匹的情况。
第四幕：宁无粥、南宫忱
师生两人在天策府汇合，宁无粥告知南宫忱，此行自己还肩负着推行茶马政的使命，南宫忱已在西番待了不少时日，亦说出自己的见闻，两人就推行茶马政商议了许多细节。
第五幕：宁无粥、梁州刺史
与西番交易，以巴蜀一带的茶叶供给最近，宁无粥动身前往梁州，同梁州刺史商议，宁无粥询问，可有办法以低于市价的价格向茶商购买茶叶，梁州刺史回答商人重利，此事较难。
宁无粥又提出一策，京畿供茶短缺，若能这些茶商每年能以略低于市价的价格提供好茶，用以兑换番马，则可走官道，将茶叶销往京畿。
宁无粥以京官远道而来，未必能有梁州刺史知晓当地实情，请梁州刺史出面寻茶商洽谈。
第六幕：梁州刺史、茶商代表
梁州刺史与茶商代表商议定策，陈述其中利益，茶商代表思虑后表示同意，并且会带着其他茶商一起支持茶马政，并邀请梁州刺史亲自前往几家茶商的制茶地，检查茶叶质量。
第七幕：宁无粥、南宫忱
宁无粥带着征收来的今年新茶，返回天策府，这几日南宫忱在考量茶马政的开市地，提议北方风沙极大，商队行走十分危险，且这些战马都是要送往天策府的，故而开市不宜选择太过西北之地，最后定在张掖郡删丹县，那边早年有删丹马场，常有胡市，来往胡商很多，且备马可以直接放在删丹马场，离天策府也很近。
定下开市点后，南宫忱与安西都护府协商，广而布告茶马政策。
第八幕：蔺郅庭、宁为止
宁无粥带着西番马返回天策府，蔺郅庭、宁为止两人清点马匹，并巡视了西番马的情况，已经足够天策府目前所需，宁无粥不日将与南宫忱前往安西都护府，解决当地环境问题，两人讨论了安西动乱的细节，决定将动乱的经过写成文册，交给宁无粥南宫忱。
