近段时间渡边大门又在炒冷饭，三年前发表的东西又被拿出来提，不过鉴于很多人对这段时期的交锋并不了解，简单提一提概况。

天正12年（1584年）4月以后家康、信雄对秀吉的战事陷入胶着状态。双方都在摸索着和睦的路线（「財団法人斎藤報恩会所蔵文書」记载近卫植家之子圣护院道澄寄给伊达辉宗家臣远藤基信的书信中有提），但是议和细节并不明。

当然双方这段时间也没闲着。同年6月信雄。家康鼓吹长久手胜利想要策反毛利离开秀吉阵营但是失败。又去联系长宗我部希望其能攻入近畿牵制秀吉同样也失败。陈成功的也只是近畿内的一些寺院势力小领主对秀吉的一揆，造不成什么影响。同年7月秀吉方蟹江城的泷川一益开城逃亡，7月6日秀吉去信丹羽长秀预定15日出阵尾张，但是因为秀吉生病又延期至8月（「八代市立博物館未来の森ミュージアム所蔵文書」）。7月13日家康从伊势移动至清须城17日又到处军势又有一半返回返回三河。根绝7月26日「本光寺常盤歴史資料館所蔵文書」的文书记载当时北条氏规也非常警戒秀吉的动向。8月17日秀吉到达大恒城「吉村文書」,18日秀吉给上杉景胜去信「土田藤一氏所蔵文書」得知秀吉联合上杉景胜以及北关东的佐竹等大名构建了对德川、北条的包围网。早在7月13日越后和上野的边境战斗于22日以北条的败退收场。又在8月2日上杉景胜出阵信浓，而秀吉的出现也导致家康领国远江、三河、骏河的兵力无暇其他。对于德川的战略，秀吉是联合上杉来对抗德川和北条的格局。秀吉也于8月19日把先头部队放置在尾张的小口、羽黑（『家忠日記』）。虽然泷川一益的败北和秀吉的生病导致了秀吉的困境，但是因为与上杉的协作再次导致形势逆转。

秀吉继续进军于同年8月26日越过木曾川进入尾张，28日进入清须放火，家康则从清须移动至岩仓。这个时候的秀吉战果还是比较大的，于奈良（大口町）、赤见（一宫市）放火，一宫的敌人出来迎击反被割首百余人（「山田覚蔵氏所蔵文書」）。这种情况下考虑议和还是比较困难的。

但是从9月开始状况发生变化。6日秀吉去信要求信雄、家康、石川数正、犬山和长岛的城主提交人质以此为条件来达成和睦（「東京大学史料編纂所所蔵文書」）。结果是交涉破裂，根据记载只因为其中一条便导致破裂，但因为哪条并不明确。

根据『顕如証人貝塚御座所日記』本来秀吉和家康已经达成一致，甚至双方都给对方写了誓书。千利休还传出了双方已经议和的误说（「西教寺文書」）。德川还派石川数正和酒井忠次交涉但是最终决裂。
随后家康部队移动至重吉（一宫市）（「棚橋次郎一氏所蔵文書」），秀吉也制定军法，部队处于临战态势（「中川家文書」）。

9月8日秀吉给前田利家的书信中写了交涉决裂（「尊経閣文庫所蔵文書」）。在之前秀吉稳步推进战事的时候德川方的状况愈加严峻，便找秀吉商谈和睦。但是秀吉给出的条件是信雄之女、家康之子（秀康）、家康的叔叔久松定胜、石川数正之子、织田长益之子以及泷川雄利之子为人质交给秀吉。因为是家康方过来的和睦请求，秀吉这些条件也算合情合理。但是并没有资料表明是因为其中哪条导致交涉破裂，双方又一次进入边打边谈的局面。二十五六日的时候传出秀吉对岐阜增兵，翌日又进驻河田城「吉村文書」。27日家康进入清须，29日秀吉又返回大阪（『家忠日記』『多聞院日記』），双方继续持续剑拔弩张的局面。

最先活动的依然是秀吉，于10月24日秀吉布阵于近江国土山，把桑名城攻陷且全部烧毁，稻田全部收割。25日到伊势的神户，预定要攻入尾张。10月29日家康收到情报，信雄的家臣饭田也布阵在尾张（「譜牒余録」）。11月9日家康从清须出阵前往北伊势，10日秀吉的长久保城北攻陷。但是这个时候信雄已经开始联络秀吉寻求议和（「岡本栄之氏所蔵文書」）。

秀吉与信雄的议和于11月13日达成，因为是信雄的迫切需求，故当然信雄是战败者姿态。
根据秀吉给伊木忠次的书信得知条约有6条：

11月15日家康归国，17日秀吉回到近江坂本。此时的秀吉和家康也都知道距离双方议和的日子不远。不久秀吉也派泷川雄利为使者前往滨松尝试与家康讲和，家康也用秀康返礼秀吉，议和结束。至此小牧长久手之战结束。

天正13年（1585）1月信雄已经开始筹备上洛事宜。2月6日信雄之妻生病，秀吉还准许医師竹田定加为其医疗。也导致两者的关系大大缓和。2月中旬秀吉准许信雄的上洛。22日信雄上洛臣服秀吉并于26日接受正三位权大纳言的官位。本身信雄只是一个五位中将，但是因为秀吉的关系一口气变成正三位，秀吉此时还只是一个从三位权大纳言官职还没信雄高。但是下一个月又任职正二位内大纳言反超信雄，以此来彰显自己天下人的地位。而此时的秀吉认为家康的臣服也只是时间问题。但是没想到家康拒绝提交人质。天正13年7月秀吉受封关白以后要求德川追加老中的人质被德川方拒绝，此举给了丰臣讨伐家康的口实。（追加人质是战国时代的正常操作，本身羽柴秀康就是在丰臣下就是以养子的身份领有河内国一万石并且还有任官，严格意义上并不属于人质，追加人质理所应当。同理同样的事情在上杉处也发生过。真田信繁在上杉景胜手下任官，受封领地，上杉便重新要求真田昌幸追加老母为人质）。

而另一边的德川家康，本来他原先的目的是扶持信雄作为织田政权的继承人变成天下人，他自己也好在织田政权内期望变成笔头重臣，但是因为秀吉高超的手段把家康步步紧逼尤如绝境。
最具有代表性的就是在天正13年11月13日德川笔头重臣石川数正叛逃至秀吉阵营，导致德川方军事机密泄露，并且还带走了德川从属势力的相关人质，连锁反应导致木曾和小笠原也叛变至秀吉阵营，给了德川沉重一击，再赶上德川在上田城新败，整体状况愈加混乱。而德川领实际上也并不安宁。因为小牧长久手的战事和对秀吉的备战导致领内人员经常被动员，天正12年大雨变多，领内田地荒废，天时地利人和皆不在德川这边，整体情况难以和秀吉打持久战。

此时的秀吉深知趁你病要你命的道理，德川在一连串的打击之下秀吉开始备战想一鼓作气击垮德川。德川家康也只能慌忙备战。11月19日秀吉给真田昌幸去信告知其石川数正叛逃至己方，于天正14年（1586）1月15日出阵讨伐德川，并且与信浓、甲斐的小笠原、木曾相商。秀吉这个时候称呼德川是与“天下”为敌。根据今年研究，战国时代的“天下”指的是近畿。而家康在12月2日以后指派松平忠对三河东部的城池进行普请备战（『家忠日記』），并且拉拢本与德川为敌的三河一向宗。

天正13年（1585）11月29日的天正大地震对近畿产生了巨大的影响产生了非常大的灾害。虽然秀吉麾下的各个大名都在为抢险救灾而焦头烂额，但是秀吉并未屈服于地震，于天正14年1月9日给上杉景胜去信要求其出阵，也如期于天正14年（1586）1月15日出阵，进入现名古屋市南区的星崎，探查三河的情势，臣服秀吉的信雄也在阵内（『家忠日記』）。德川家康陷入了难以言喻的困境。