#市场调研##调研报告##中国能源#
一、天然气供需
根据国家发展和改革委员会公布的数据，2023年度，我国天然气总体表观消费量达到了3945.3亿立方米，相较于前一年度实现了7.6%的稳健增长。与2022年-1.7%的消费增速形成鲜明对比，2023年天然气消费市场显著扭转了下滑趋势，重新步入增长的快车道。这一年，我国宏观经济展现出稳步复苏的良好态势，商业服务业的繁荣度迅速攀升，工业生产也逐步恢复至正常水平，这些积极变化共同推动了商业、服务、工业、交通以及发电等领域对天然气需求的显著增加。此外，国际天然气价格的走低促使国内液化天然气（LNG）市场价格下降，提升了天然气的经济竞争力；加之水电供应未达预期，使得天然气发电作为补充能源的需求进一步增长。在以上多重利好因素的共同作用下，我国天然气消费量实现了较为显著的增长。
图表 1 2022、2023 年数据系表观消费量及同比增长
产量方面，国家统计局数据显示，2023年，我国天然气产量达到 2324.3 亿立方米，同比增长 5.6%，这是我国天然气产量连续 7 年增产超过 100 亿立方米。
图表 2 2014~2023 年天然气产量及增长情况
二、天然气储运情况1、管道互联互通取得新进展
2023 年以来，我国大力推动油气管网基础设施建设，一批国家重点项目加 速建设、顺利投产，“全国一张网” 加速完善。省级天然气管线加速建设，山东省 环网南干线正式供气，湖南省桂阳至临武输气管道投产。中俄东线、西气东输一线、川气东送一线、青宁管道、苏皖管道 5 条天然气主干管道在江苏境内全面实 现互联互通，每年转供能力达 75 亿立方米。
2、储气库建设快速推进
2023年，中国石油长庆油田雷龙湾储气库、吐哈油田温八储气库，中国石化文 24 储气库等相继投产。中国石油有序推进大港油田大张坨、新疆油田呼图壁、 西南油气田相国寺、华北油田京 58 和华北油田苏桥等 5 座在役储气库的达容达产、提压扩容工程，以及西南油气田铜锣峡、黄草峡，冀东油田南堡 1 号等储气库的建设工作。
3、LNG 接收能力大幅增长
截至 2023 年底，我国大陆已投运接收站达到 28 座，年设计接收能力扩至 1.3057 亿吨，储罐能力达到 1824.5 万立方米。2023 年6 月，中国海油香港海上 LNG 项目交付，项目新建香港海上LNG 接收站。
三、天然气价格
2023 年，国内市场 LNG 价格呈 V 字型走势。上半年 LNG 价格高开低走，因经济复苏慢于预期，而天然气整体供应充足，供需失衡导致天然气价格逐步回落。
具体来看，1 月逢元旦及春节，节日期间市场供需均有减少，场内交投氛围 一般，价格震荡盘整。2 月终端需求缓慢恢复，加之冷空气支撑，储备库补库等 多重利好消息刺激，价格以走高为主。3月随着气温回升城燃需求减少，且下游工业及车用均有停工停产，价格大幅下调。4 月下游需求未有明显改善，上游液厂多降价排库。5 月至 6 月，市场氛围延续低迷，虽检修液厂增加，资源减量明显，但下游需求有限，而原料气竞拍价格持续走跌，难以对液厂形成较大支撑，利空持续，价格稳中继续回落。
图表 3 2023 年国内 LNG 市场价格变动情况
下半年 LNG 价格总体呈先低后高趋势，随着采暖季的到来，各地区成交价 格季节性上涨。
具体来看，7 月主产区部分液厂集中检修，场内供应缩减，随后需求不济致价格下滑，但市场整体涨幅大于跌幅。8 月市场行情整体呈下行趋势，传统淡季下需求难有起色，加之对高价资源抵触心理明显，成交重心下滑，为年内最低点。9 月至12月，成交价格保持上涨势头，其中原料气竞拍价格上涨，成本增加带来了有利的影响，加之四季度气温下降，城燃补库需求旺盛，部分液厂以及接收站为保供停产停出，市场资源供应偏紧，进一步助推价格大幅上涨。
四、天然气政策1、跨省天然气管道运输价格首次分区域核定
2023 年 12 月，国家发展改革委发布《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家管网集团经营的跨省天然气管道运输价格。通知 分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国 家管网集团根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，并向社会公开。
2、天然气上下游价格联动机制逐渐完善
2023 年初，国家发展改革委向各省市下发《关于提供天然气上下游价格联 动机制有关情况的函》，将天然气价格联动事项视作重点工作推进。2023 年 6 月， 国家发展改革委出台《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，意在健全上下游成本疏导机制，促使天然气终端价格及时反映市场与成本变化。
3、天然气利用政策优化调整
与 2012 年出台的政策相比，天然气利用领域扩展，利用限制放宽，禁止项目减少。在优先类增加“已纳入国家规划计划、气源落实、气价可承受且已 完成施工的农村煤改气取暖项目”“气源落实、经济可行的调峰气电项目”“带补燃 的太阳能热发电项目”“远洋运输、作业船舶和工程装备”“油气电氢综合能源供应 项目和终端天然气掺氢示范项目”等。
更多相关内容：
中国生物天然气行业发展环境及趋势预测 项目建设正在加速落地（https://www.yjbzr.com/information/3013.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
预见2024：中国液化天然气行业竞争格局及重点企业经营情况调研（https://www.yjbzr.com/information/2904.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
「北京研精毕智行业调研」中国天然气发电行业面临机遇与挑战（https://www.yjbzr.com/information/1714.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
一、天然气供需
根据国家发展和改革委员会公布的数据，2023年度，我国天然气总体表观消费量达到了3945.3亿立方米，相较于前一年度实现了7.6%的稳健增长。与2022年-1.7%的消费增速形成鲜明对比，2023年天然气消费市场显著扭转了下滑趋势，重新步入增长的快车道。这一年，我国宏观经济展现出稳步复苏的良好态势，商业服务业的繁荣度迅速攀升，工业生产也逐步恢复至正常水平，这些积极变化共同推动了商业、服务、工业、交通以及发电等领域对天然气需求的显著增加。此外，国际天然气价格的走低促使国内液化天然气（LNG）市场价格下降，提升了天然气的经济竞争力；加之水电供应未达预期，使得天然气发电作为补充能源的需求进一步增长。在以上多重利好因素的共同作用下，我国天然气消费量实现了较为显著的增长。
图表 1 2022、2023 年数据系表观消费量及同比增长
产量方面，国家统计局数据显示，2023年，我国天然气产量达到 2324.3 亿立方米，同比增长 5.6%，这是我国天然气产量连续 7 年增产超过 100 亿立方米。
图表 2 2014~2023 年天然气产量及增长情况
二、天然气储运情况1、管道互联互通取得新进展
2023 年以来，我国大力推动油气管网基础设施建设，一批国家重点项目加 速建设、顺利投产，“全国一张网” 加速完善。省级天然气管线加速建设，山东省 环网南干线正式供气，湖南省桂阳至临武输气管道投产。中俄东线、西气东输一线、川气东送一线、青宁管道、苏皖管道 5 条天然气主干管道在江苏境内全面实 现互联互通，每年转供能力达 75 亿立方米。
2、储气库建设快速推进
2023年，中国石油长庆油田雷龙湾储气库、吐哈油田温八储气库，中国石化文 24 储气库等相继投产。中国石油有序推进大港油田大张坨、新疆油田呼图壁、 西南油气田相国寺、华北油田京 58 和华北油田苏桥等 5 座在役储气库的达容达产、提压扩容工程，以及西南油气田铜锣峡、黄草峡，冀东油田南堡 1 号等储气库的建设工作。
3、LNG 接收能力大幅增长
截至 2023 年底，我国大陆已投运接收站达到 28 座，年设计接收能力扩至 1.3057 亿吨，储罐能力达到 1824.5 万立方米。2023 年6 月，中国海油香港海上 LNG 项目交付，项目新建香港海上LNG 接收站。
三、天然气价格
2023 年，国内市场 LNG 价格呈 V 字型走势。上半年 LNG 价格高开低走，因经济复苏慢于预期，而天然气整体供应充足，供需失衡导致天然气价格逐步回落。
具体来看，1 月逢元旦及春节，节日期间市场供需均有减少，场内交投氛围 一般，价格震荡盘整。2 月终端需求缓慢恢复，加之冷空气支撑，储备库补库等 多重利好消息刺激，价格以走高为主。3月随着气温回升城燃需求减少，且下游工业及车用均有停工停产，价格大幅下调。4 月下游需求未有明显改善，上游液厂多降价排库。5 月至 6 月，市场氛围延续低迷，虽检修液厂增加，资源减量明显，但下游需求有限，而原料气竞拍价格持续走跌，难以对液厂形成较大支撑，利空持续，价格稳中继续回落。
图表 3 2023 年国内 LNG 市场价格变动情况
下半年 LNG 价格总体呈先低后高趋势，随着采暖季的到来，各地区成交价 格季节性上涨。
具体来看，7 月主产区部分液厂集中检修，场内供应缩减，随后需求不济致价格下滑，但市场整体涨幅大于跌幅。8 月市场行情整体呈下行趋势，传统淡季下需求难有起色，加之对高价资源抵触心理明显，成交重心下滑，为年内最低点。9 月至12月，成交价格保持上涨势头，其中原料气竞拍价格上涨，成本增加带来了有利的影响，加之四季度气温下降，城燃补库需求旺盛，部分液厂以及接收站为保供停产停出，市场资源供应偏紧，进一步助推价格大幅上涨。
四、天然气政策1、跨省天然气管道运输价格首次分区域核定
2023 年 12 月，国家发展改革委发布《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家管网集团经营的跨省天然气管道运输价格。通知 分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国 家管网集团根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，并向社会公开。
2、天然气上下游价格联动机制逐渐完善
2023 年初，国家发展改革委向各省市下发《关于提供天然气上下游价格联 动机制有关情况的函》，将天然气价格联动事项视作重点工作推进。2023 年 6 月， 国家发展改革委出台《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，意在健全上下游成本疏导机制，促使天然气终端价格及时反映市场与成本变化。
3、天然气利用政策优化调整
与 2012 年出台的政策相比，天然气利用领域扩展，利用限制放宽，禁止项目减少。在优先类增加“已纳入国家规划计划、气源落实、气价可承受且已 完成施工的农村煤改气取暖项目”“气源落实、经济可行的调峰气电项目”“带补燃 的太阳能热发电项目”“远洋运输、作业船舶和工程装备”“油气电氢综合能源供应 项目和终端天然气掺氢示范项目”等。
更多相关内容：
中国生物天然气行业发展环境及趋势预测 项目建设正在加速落地（https://www.yjbzr.com/information/3013.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
预见2024：中国液化天然气行业竞争格局及重点企业经营情况调研（https://www.yjbzr.com/information/2904.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
「北京研精毕智行业调研」中国天然气发电行业面临机遇与挑战（https://www.yjbzr.com/information/1714.html?u_s=BDtieba&u_n=myy&u_t=20240731）
