在金融行业中，政策的施行效果是衡量政策成功与否的关键，直接关系到企业的运营效率和市场竞争力。如何快速、准确地评估政策是否得到有效执行，是每一位金融大佬关心的问题。
那怎么知道政策施行效果？可以通过直报、案例研究、深入访谈、神秘访客等多种方法进行，具体实施过程中需要根据具体情况选择相应的方法，以达到更准确和全面的评估结果。
今天我们聊一聊关于神秘访客相关的方法。
01神秘访客介绍
神秘访客主要采用观察和模拟消费者行为和语言沟通的方式来进行现场服务质量检查和竞争者同类产品销售情况对比等，起到服务评估、服务核验、服务督促的作用， 有利于本组织提升和改进服务窗口的服务质量和服务水平。
然而，在神秘访客项目的执行过程中，涉及甲方、项目管理人员、调研员、网点工作人员等多方参与，难免会出现意见不一、反复拉扯的情况，特别是在扣分点、问题点的确认上，网点工作人员若存在质疑，发起申诉，核实确认之后可能会存在需要修改分数、调整分数等情况，这不仅耗时耗力，还可能拖长整个项目的执行周期。
为解决这一难题，汇调研通过标准化的神秘访客项目管理流程与完善的指标体系搭建，为神秘访客项目提供了更为专业、高效的解决方案。所有环节均可在系统上完成，实现流程的简洁化与自动化，通过明确各项指标的评估标准、扣分细则及申诉整改流程，确保评估的公正性、客观性和准确性。
指标体系搭建是神秘访客项目管理流程中的基石与核心，为整个项目的顺利推进与成果输出提供了坚实的支撑与导向。接下来，我们将深入剖析并详细介绍汇调研的指标体系搭建流程，为您的项目赋能，助力服务优化。
02指标体系搭建
当指标体系搭建后，收集的数据系统可以实时、自动计算输出各层级指标得分情况，各网点指标分值一目了然，可快速、准确地评估政策是否得到有效执行。
通过以下三步，完成指标体系搭建。
①梳理指标
以下是预设的部分检查项，通过神秘访客走访一系列网点检查各项指标，最终输出总体得分、每个层级指标的得分情况，以及各个网点每个层级指标的得分情况和各个网点的得分排名等。
②问卷设计
神秘访客项目通常会以最底层的细项考核指标做为具体检查项。因此，对这个案例来说，就以其中的三级指标作为我们的神秘访客项目问卷的题目。
首先创建第一个问题，编辑完成后，开启计分模式，设置当前题的计分规则。请注意只有开启了计分模式的题目，才能搭建指标体系。
这里我们选择的计分模式为“得分制”，满分为20分，题目跳过时默认满分。再设置每个选项的分值，将选项1设置为20分，选项2设置10分，选项3设置0分。
剩下几题依次录入，编辑完成后，点击右上角保存。
PS：一般情况下题目的计分规则默认为得分制，即最终访客选择的选项是几分，则当前题目就得几分；扣分制，则是访客选择的选项是扣几分，就从当前题目满分的基础上扣除几分作为当前题目的最终得分；叠加制，则是既有得分项，也有扣分项，最终根据访客选择的选项分数来直接计分。
如果因为设置的逻辑关系导致当前题被跳过，可设置当前题默认满分、默认扣分或者不计入。如果选择“默认扣分”，则需要填写跳过时当前题要扣几分，同时选择是否开启扣分申诉。如果选择“不计入”，则当前题目的得分不会被计入最终得分中。
③指标体系搭建
对于案例来说，三级指标是题目，一级指标总体得分系统会自动输出，因此只需要将二级指标搭建在体系中即可。
汇调研指标体系，默认只有三级指标才能关联上具体问卷题目。因此我们将案例中的二级指标在系统的指标体系中创建为三级指标并关联上相关问卷题目即可。
点击右上角指标，点击添加指标，输入指标名称，选择三级指标，模式选择计入，点击确认。
需注意，“是否计入”选择计入，表示当前指标得分会统计进入最终总得分中；选择不计入时，则当前指标不会被统计进入最终总得分中，一般情况下有些附加检查项会选择“不计入”，仅统计附加检查项的得分情况，但最终得分计算时不考虑附加检查项的分数。
三级指标全部设置完成后，依次点击需要关联问卷题目的三级指标的后方图标，关联问卷中的相关题目。
依次“勾选”相应的问卷题目，“加入”，“确定”，就可以成功将勾选的问卷题目与当前指标关联起来。
问卷题目关联成功后，点击确认，指标体系就搭建完成了。
03实时查看结果，所见即所得
指标体系搭建完成后，该神秘访客项目在数据回收的过程中，可在“分析-对比分析”页面，实时查询各个维度的得分情况。
上方计算的是当前整体得分、目前搭建的指标体系中最高一层指标的得分率情况，以及目前项目执行的完成进度。
中间部分为对比分析展示，可以选择任意两个检查网点查看对比得分情况。
最下方展示每个网点每个指标的详细得分情况，可以选择仅查看某个层级指标，也可以查看全部指标的得分或得分率情况。
04神秘访客指标体系应用场景
以金融机行业为例，神秘访客指标体系可以应用于以下场景：
政策宣传效果评估：通过神秘访客了解客户对新政策的知晓程度，评估政策宣传的广度和深度。
服务质量提升：通过神秘访客发现服务过程中的不足和问题，及时进行调整和优化，提升客户满意度。
风险管控能力评估：通过神秘访客评估银行在业务办理过程中的风险管控能力，及时发现潜在风险，确保业务稳健运营。
作为专业的市场调研平台，汇调研凭借标准化的明察暗访执行流程、专业的多媒体技术、完备的质量控制手段、以及灵活的申诉整改机制，能够为客户提供高质量的神秘访客服务。我们致力于客观还原每一个真实时刻，帮助客户准确评估政策施行效果，发现问题并进行调整优化。
在未来的发展中，汇调研将持续深耕神秘访客系统的优化与创新，不断精进技术实力，为金融行业和更多领域的企业提供更有力的支持。我们相信，通过双方的紧密合作，企业将在政策评估、服务质量提升、风险管控等多个维度取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础，共创美好未来。
那怎么知道政策施行效果？可以通过直报、案例研究、深入访谈、神秘访客等多种方法进行，具体实施过程中需要根据具体情况选择相应的方法，以达到更准确和全面的评估结果。
今天我们聊一聊关于神秘访客相关的方法。
01神秘访客介绍
神秘访客主要采用观察和模拟消费者行为和语言沟通的方式来进行现场服务质量检查和竞争者同类产品销售情况对比等，起到服务评估、服务核验、服务督促的作用， 有利于本组织提升和改进服务窗口的服务质量和服务水平。
然而，在神秘访客项目的执行过程中，涉及甲方、项目管理人员、调研员、网点工作人员等多方参与，难免会出现意见不一、反复拉扯的情况，特别是在扣分点、问题点的确认上，网点工作人员若存在质疑，发起申诉，核实确认之后可能会存在需要修改分数、调整分数等情况，这不仅耗时耗力，还可能拖长整个项目的执行周期。
为解决这一难题，汇调研通过标准化的神秘访客项目管理流程与完善的指标体系搭建，为神秘访客项目提供了更为专业、高效的解决方案。所有环节均可在系统上完成，实现流程的简洁化与自动化，通过明确各项指标的评估标准、扣分细则及申诉整改流程，确保评估的公正性、客观性和准确性。
指标体系搭建是神秘访客项目管理流程中的基石与核心，为整个项目的顺利推进与成果输出提供了坚实的支撑与导向。接下来，我们将深入剖析并详细介绍汇调研的指标体系搭建流程，为您的项目赋能，助力服务优化。
02指标体系搭建
当指标体系搭建后，收集的数据系统可以实时、自动计算输出各层级指标得分情况，各网点指标分值一目了然，可快速、准确地评估政策是否得到有效执行。
通过以下三步，完成指标体系搭建。
①梳理指标
以下是预设的部分检查项，通过神秘访客走访一系列网点检查各项指标，最终输出总体得分、每个层级指标的得分情况，以及各个网点每个层级指标的得分情况和各个网点的得分排名等。
②问卷设计
神秘访客项目通常会以最底层的细项考核指标做为具体检查项。因此，对这个案例来说，就以其中的三级指标作为我们的神秘访客项目问卷的题目。
首先创建第一个问题，编辑完成后，开启计分模式，设置当前题的计分规则。请注意只有开启了计分模式的题目，才能搭建指标体系。
这里我们选择的计分模式为“得分制”，满分为20分，题目跳过时默认满分。再设置每个选项的分值，将选项1设置为20分，选项2设置10分，选项3设置0分。
剩下几题依次录入，编辑完成后，点击右上角保存。
PS：一般情况下题目的计分规则默认为得分制，即最终访客选择的选项是几分，则当前题目就得几分；扣分制，则是访客选择的选项是扣几分，就从当前题目满分的基础上扣除几分作为当前题目的最终得分；叠加制，则是既有得分项，也有扣分项，最终根据访客选择的选项分数来直接计分。
如果因为设置的逻辑关系导致当前题被跳过，可设置当前题默认满分、默认扣分或者不计入。如果选择“默认扣分”，则需要填写跳过时当前题要扣几分，同时选择是否开启扣分申诉。如果选择“不计入”，则当前题目的得分不会被计入最终得分中。
③指标体系搭建
对于案例来说，三级指标是题目，一级指标总体得分系统会自动输出，因此只需要将二级指标搭建在体系中即可。
汇调研指标体系，默认只有三级指标才能关联上具体问卷题目。因此我们将案例中的二级指标在系统的指标体系中创建为三级指标并关联上相关问卷题目即可。
点击右上角指标，点击添加指标，输入指标名称，选择三级指标，模式选择计入，点击确认。
需注意，“是否计入”选择计入，表示当前指标得分会统计进入最终总得分中；选择不计入时，则当前指标不会被统计进入最终总得分中，一般情况下有些附加检查项会选择“不计入”，仅统计附加检查项的得分情况，但最终得分计算时不考虑附加检查项的分数。
三级指标全部设置完成后，依次点击需要关联问卷题目的三级指标的后方图标，关联问卷中的相关题目。
依次“勾选”相应的问卷题目，“加入”，“确定”，就可以成功将勾选的问卷题目与当前指标关联起来。
问卷题目关联成功后，点击确认，指标体系就搭建完成了。
03实时查看结果，所见即所得
指标体系搭建完成后，该神秘访客项目在数据回收的过程中，可在“分析-对比分析”页面，实时查询各个维度的得分情况。
上方计算的是当前整体得分、目前搭建的指标体系中最高一层指标的得分率情况，以及目前项目执行的完成进度。
中间部分为对比分析展示，可以选择任意两个检查网点查看对比得分情况。
最下方展示每个网点每个指标的详细得分情况，可以选择仅查看某个层级指标，也可以查看全部指标的得分或得分率情况。
04神秘访客指标体系应用场景
以金融机行业为例，神秘访客指标体系可以应用于以下场景：
政策宣传效果评估：通过神秘访客了解客户对新政策的知晓程度，评估政策宣传的广度和深度。
服务质量提升：通过神秘访客发现服务过程中的不足和问题，及时进行调整和优化，提升客户满意度。
风险管控能力评估：通过神秘访客评估银行在业务办理过程中的风险管控能力，及时发现潜在风险，确保业务稳健运营。
作为专业的市场调研平台，汇调研凭借标准化的明察暗访执行流程、专业的多媒体技术、完备的质量控制手段、以及灵活的申诉整改机制，能够为客户提供高质量的神秘访客服务。我们致力于客观还原每一个真实时刻，帮助客户准确评估政策施行效果，发现问题并进行调整优化。
在未来的发展中，汇调研将持续深耕神秘访客系统的优化与创新，不断精进技术实力，为金融行业和更多领域的企业提供更有力的支持。我们相信，通过双方的紧密合作，企业将在政策评估、服务质量提升、风险管控等多个维度取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础，共创美好未来。
