以下内容根据中国物流与采购联合会危化品物流分会于2024年11月发布的《2024中国危化品物流行业年度发展报告》整理而来，仅供交流。
一、危化品物流行业整体发展情况
一）化工品物流总额及费用
据分会预测，至2024年，我国化工品物流总额预计达到约27.1万亿元，由三大板块构成：生产领域约16万亿元、进口约3万亿元以及批发流通8.1万亿元；化工品物流的费用支出也颇为可观，预计将高达约2.7万亿元人民币。
二）危化品物流市场规模
在当前国内经济增速放缓及国际形势复杂多变的宏观背景下，2024年危险化学品物流市场的增长将较为有限，预计增长率将维持在2%至3%之间，整体市场规模预计将达到约2.44万亿元人民币。
危险货物运输市场情况基本与去年保持持平，运输总量保持在18亿吨左右，其中道路运输占比仍超过60%，铁路运输近年来徘徊在1.6亿元左右，水路运输在4亿吨左右, 航空运输量非常少。
随着石化产业集群逐渐往沿海地区聚集，成本更低的水运渗透率逐渐提升。业务量方面，相对于其他服务领域，危化品及化工原料第四季度预期增长27.5%，较第三季度的31.9%，回落4.4%。危化运输第四季度预期增长28.9%，较第三季度的31.4%，下降2.5%。
二、我国危化品道路运输市场发展情况
一）危险货物道路从业人数
目前，道路运输及相关行业持证上岗从业人数共计1917.35万人，其中货物运输人员1664.92万人，其中危险货物驾驶员90.03万人，危险货物押运员95.41万人，危险货物运输装卸管理5.2万人，分别占比47%、50%和3%
与上一年相比除装卸管理员人数有所减少外，驾驶员和押运员均明显增加。
单位：万人 驾驶员 押运员 装卸管理员
2024年初 90 95.4 5.2
2023年初 79.7 88.4 5.3
变化 10.3 7 -0.1
数据来源：交通运输部
二）危险货物道路运输从业户数
目前，我国从事危险货物道路运输的户数共计14954户，其中经营性14747户，非经营户数207户。
排名前十省份依次为辽宁1202户、广东1108户、山东1063户、江苏957户、陕西782户、黑龙江667户、河北662户、浙江650户、内蒙古562户、新疆536户。（数据来源：交通运输部）
从事各类运输类别的户数：
运输类别 户数 占比
第1类 1597 3.7%
第2类 9179 21.1%
第3类 10372 23.9%
第4类 3603 8.3%
第5类 3479 8.0%
第6类 3601 8.3%
第7类 171 0.4%
第8类 6332 14.6%
第9类 4618 10.6%
剧毒化学品 528 1.2%
（数据来源：交通运输部）注：危险货物运输户一般从事一种以及以上危险货物的运输
三）危险货物运输车辆及吨位情况
货车数量及吨位
目前，我国经营性道路危险货物的运输货车合计17.63万辆，总吨位合计152.47万吨。
其中，大型车辆11.94万辆，总吨位142.38万吨；中型车辆1.4万辆、总吨位4.82万，小型车辆4.28万辆、总吨位5.27万吨，在大型车辆中重型车辆7.73万辆、总吨位16.33万吨。
三、沿海散装液体化学品市场情况
上半年，沿海散装液体化学品水运市场整体稳定，受到产能结构调整及部分化学品船龙头企业经营策略影响，部分航线运价较去年同期小幅下挫。
数据来源：交通运输部
下半年展望
随着航运业对环境保护的日益关注和减少温室气体排放的压力增加，绿色航运已成为大势所趋，各种替代燃料船舶订单将会越来越多。
2024年下半年甲醇燃料动力化学品船和纯电推动化学品船等细分领域有望迎来较大发展机遇。
预计2024年下半年，沿海散装液体化学品水运市场将延续供需弱平衡的态势。主流船东仍倾向于将内外贸兼营船转移至东北亚和东南亚航线运营。
四、我国危化品仓储企业发展反馈
一）租金及空置率
据持续统计监测，2024年我国主要化工物流节点城市等第三方危险化学品包装货仓库租金稳中有降，单独依靠仓库租金作为主营收入的企业所拥有的仓库的租金降幅较大。受供应链上游订单减少，进出口货量减少及同行业竞争影响，一些地区出现了仓库空置的情况。
全国危险化学品仓库按照防火等级及平米计费模式计算：甲类仓库租金：每月每平方米80-210元之间；乙类仓库租金：每月每平方米60-210元之间；丙类仓库租金：每月每平方米30-75元之间；同时受地缘及供需关系还有业务场景和模式的影响，租金浮动量较大。
二）企业调研反馈
被调研的企业中，表示仓库不够用的占比仅为6%；仓库利用率80%以上的企业占比50%，利用率50%-80%的企业占比38%，有6%的企业反映仓库利用率在30%-50%。
对于未来1-2年整个行业对仓储需求的判断，50%以上的企业认为未来仓储需求会基本平稳；有9%的认为需求将会大幅增加；6%的认为需求会小幅增加；13%的企业认为需求会小幅减少，22%的企业认为需求会大幅减少。（数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会）
2024年行业企业经营业绩不容乐观。具体到企业业绩，今年行业企业的经营业绩普遍面临挑战。沿江、黄海区域以及化工产业集中区的仓储企业展现出相对强劲的发展态势，较2023年实现了约30%的增长。
整体来看，与2023年相比，化工仓储行业的整体营收预计将下滑约15%-20%。
五、我国危化品物流企业运营情况
一）营收情况
据统计， 参与调研的企业2023年整体营收规模平均在 15363万元，2024年预计管收规模在13830万元，预计比2023年营收减少10%左右，这一数据的变化不仅揭示了企业在当前经济环境下的经营状况压力，还反映了市场趋势的波动和潜在挑战。
被调研的企业反映，2024年运价较2023年普遍下降，平均下降10%左右，部分企业甚至运价下降20%以上。
这一现象背后的主要原因包括承运商的进入门槛相对较低，导致市场竞争加剧；行业上下游的开工率不足，供需关系失衡；上游客户施加压力，通过压价来降低成本；以及市场中无序竞争的现象普遍存在，这些因素共同作用，导致了运价的整体下降。
针对今年第四季度的预期，74%的危化品物流企业认为运价平稳，11%的企业认为运价会上升，5%的企业认为运价下降。
二）人员结构
在2024年的调研中，所涉及的企业员工规模（包括派遣人员和临时工）平均达到了199人，相较于2023年有所增加，具体增加了16人。在人力资源方面平均总支出为2384万元，人均支出11.98万元。
员工学历结构，初中学历员工占比最高，达38%；中专和高中学历占比32%；大专学历员工占比14%，大学本科员工占比11%，研究生学历员工也有一定比例。
相比于2023年，小学、初中学历员工数量正逐渐减少，中专、和高中、大专、本科及研究生学历呈现上升趋势。
中国物流与采购联合会危化品物流分会调研数据
3、企业发展面临的困难与挑战
被调研的企业中，面临诸多困难与挑战，但主要是运输成本上升、市场需求不足、人员成本上升、经济下行压力较大、油价上涨等，具体如下
图片来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会报告
六、驾驶员从业状态调研
2024年7-8月，危化品分会针对几十家、近千人危险货物运输驾驶员进行了调研，调研内容涉及驾驶员的工作状态、收入情况、遇到的困难与问题以及主要诉求。
（一）基本情况
2024年，接受调研的驾驶员中，男性驾驶员占比95%，女性占比5%；与2021年相比，女性驾驶员明显下降。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
1、在年龄分布上，2024年调研数据显示，22-34岁占5%，35-50岁的占比60%，51-60岁（含）的占35%；相对2021年，驾驶员老龄化明显加重，51-60岁的驾驶员从20%上升到35%，而35-50岁的驾驶员占比从75%下降到60%，且22-34岁年龄段的驾驶员也下降了1%。
2、在学历分布上，2024年初中及以下占41%，高中/中专/职高占47%，大专/高职9%，大学本科以上占3%；与2021年调研数据相比，初中及以下人员占比下降11%，高中/中专/职高人员占比上升7%，大专/高职上升3%，大学本科及以上上升2%，可见驾驶员在学历上普遍上升，驾驶员队伍素质普遍提升。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
3、在户口分布上：2024年，接受调研的驾驶员，农村户口占比59%，城镇户口41%；与2021年相比，城镇户口人员占比明显上升，农村户口人员从72%下降到59%。
（二）工作状态与收入情况
1、在从业时间上，2024年，危化品物流驾驶员从业时间1-3年的占比14%，3-5年的占比16%，5-10年的占比16%，10-20年的占29%，20年以上的占26%。
2、在接受培训上，企业组织的培训占比46%；行业管理部门组织的培训占35%，自行报名参加的社会培训占14%，其他的培训包括老员工带新员工培训、防御性驾驶培训等临时性培训占比5%。
危险品物流驾驶员希望接受的培训：
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
3、在证书持有上，2024年平均持有证书2.09个，与2021年相比，驾驶员持有的各类证书明显增加。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
4、在入行原因上，接受调研的驾驶员入行主要原因中“学历低，仅仅是谋生手段”占比38%；其次是“收入稳定，多劳多得”占21%；第三是“看好行业发展趋势”占14%。
5、在平均每月到手工资上，37%的人收入在5000-7000元，在7000-10000元的占比37%，超过10000元的占比14%。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
2024年危化品驾驶员收入普遍下降，下降30%以上的占24%，下降20%左右的占22%，下降10%左右的占22%，基本持平的占29%，收入增加的仅占2%。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
根据交叉分析，收入下降30%以上的驾驶员收入主要分布在5000-10000元区间，收入下降20%左右的驾驶员收入主要分布在7000-10000区间，收入下降10%左右的驾驶员主要分布在7000-10000元区间，收入基本持平的驾驶员收入分布在5000-7000元间，而收入增加10%左右的驾驶员收入则分布在5000-10000元区间。
驾驶员普遍认为收入变化原因：第一是业务量变化，占比33%；其次，是油价变化，占比17%；排在第三的原因是车辆运维成本变化，占比16%；第四是高速公路费变化，占13%；第五是管理部门及政府管理费用的变化，占比12%。
驾驶员期待提供的福利主要包括：带薪休假，大病医疗，优化从业环境、不要内卷、尊重员工、落实基层员工安全防护用品，杜绝疲劳驾驶现象，提供驾驶员心理压力疏导，提供住房公积金。
主要从事运输的危化品类型：接受调研的驾驶员中，81%的从事第三类易燃液体的运输；其次是第二类压缩气体和液化气体，占比37%，第三位的是第八类腐蚀品的运输，占比28%。
驾驶员货源稳定情况：被调研的危化品物流驾驶员中，有30%的人没有稳定货源，有双边稳定货源的仅占4%，66%的驾驶员仅有单边货源。
一、危化品物流行业整体发展情况
一）化工品物流总额及费用
据分会预测，至2024年，我国化工品物流总额预计达到约27.1万亿元，由三大板块构成：生产领域约16万亿元、进口约3万亿元以及批发流通8.1万亿元；化工品物流的费用支出也颇为可观，预计将高达约2.7万亿元人民币。
二）危化品物流市场规模
在当前国内经济增速放缓及国际形势复杂多变的宏观背景下，2024年危险化学品物流市场的增长将较为有限，预计增长率将维持在2%至3%之间，整体市场规模预计将达到约2.44万亿元人民币。
危险货物运输市场情况基本与去年保持持平，运输总量保持在18亿吨左右，其中道路运输占比仍超过60%，铁路运输近年来徘徊在1.6亿元左右，水路运输在4亿吨左右, 航空运输量非常少。
随着石化产业集群逐渐往沿海地区聚集，成本更低的水运渗透率逐渐提升。业务量方面，相对于其他服务领域，危化品及化工原料第四季度预期增长27.5%，较第三季度的31.9%，回落4.4%。危化运输第四季度预期增长28.9%，较第三季度的31.4%，下降2.5%。
二、我国危化品道路运输市场发展情况
一）危险货物道路从业人数
目前，道路运输及相关行业持证上岗从业人数共计1917.35万人，其中货物运输人员1664.92万人，其中危险货物驾驶员90.03万人，危险货物押运员95.41万人，危险货物运输装卸管理5.2万人，分别占比47%、50%和3%
与上一年相比除装卸管理员人数有所减少外，驾驶员和押运员均明显增加。
单位：万人 驾驶员 押运员 装卸管理员
2024年初 90 95.4 5.2
2023年初 79.7 88.4 5.3
变化 10.3 7 -0.1
数据来源：交通运输部
二）危险货物道路运输从业户数
目前，我国从事危险货物道路运输的户数共计14954户，其中经营性14747户，非经营户数207户。
排名前十省份依次为辽宁1202户、广东1108户、山东1063户、江苏957户、陕西782户、黑龙江667户、河北662户、浙江650户、内蒙古562户、新疆536户。（数据来源：交通运输部）
从事各类运输类别的户数：
运输类别 户数 占比
第1类 1597 3.7%
第2类 9179 21.1%
第3类 10372 23.9%
第4类 3603 8.3%
第5类 3479 8.0%
第6类 3601 8.3%
第7类 171 0.4%
第8类 6332 14.6%
第9类 4618 10.6%
剧毒化学品 528 1.2%
（数据来源：交通运输部）注：危险货物运输户一般从事一种以及以上危险货物的运输
三）危险货物运输车辆及吨位情况
货车数量及吨位
目前，我国经营性道路危险货物的运输货车合计17.63万辆，总吨位合计152.47万吨。
其中，大型车辆11.94万辆，总吨位142.38万吨；中型车辆1.4万辆、总吨位4.82万，小型车辆4.28万辆、总吨位5.27万吨，在大型车辆中重型车辆7.73万辆、总吨位16.33万吨。
三、沿海散装液体化学品市场情况
上半年，沿海散装液体化学品水运市场整体稳定，受到产能结构调整及部分化学品船龙头企业经营策略影响，部分航线运价较去年同期小幅下挫。
数据来源：交通运输部
下半年展望
随着航运业对环境保护的日益关注和减少温室气体排放的压力增加，绿色航运已成为大势所趋，各种替代燃料船舶订单将会越来越多。
2024年下半年甲醇燃料动力化学品船和纯电推动化学品船等细分领域有望迎来较大发展机遇。
预计2024年下半年，沿海散装液体化学品水运市场将延续供需弱平衡的态势。主流船东仍倾向于将内外贸兼营船转移至东北亚和东南亚航线运营。
四、我国危化品仓储企业发展反馈
一）租金及空置率
据持续统计监测，2024年我国主要化工物流节点城市等第三方危险化学品包装货仓库租金稳中有降，单独依靠仓库租金作为主营收入的企业所拥有的仓库的租金降幅较大。受供应链上游订单减少，进出口货量减少及同行业竞争影响，一些地区出现了仓库空置的情况。
全国危险化学品仓库按照防火等级及平米计费模式计算：甲类仓库租金：每月每平方米80-210元之间；乙类仓库租金：每月每平方米60-210元之间；丙类仓库租金：每月每平方米30-75元之间；同时受地缘及供需关系还有业务场景和模式的影响，租金浮动量较大。
二）企业调研反馈
被调研的企业中，表示仓库不够用的占比仅为6%；仓库利用率80%以上的企业占比50%，利用率50%-80%的企业占比38%，有6%的企业反映仓库利用率在30%-50%。
对于未来1-2年整个行业对仓储需求的判断，50%以上的企业认为未来仓储需求会基本平稳；有9%的认为需求将会大幅增加；6%的认为需求会小幅增加；13%的企业认为需求会小幅减少，22%的企业认为需求会大幅减少。（数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会）
2024年行业企业经营业绩不容乐观。具体到企业业绩，今年行业企业的经营业绩普遍面临挑战。沿江、黄海区域以及化工产业集中区的仓储企业展现出相对强劲的发展态势，较2023年实现了约30%的增长。
整体来看，与2023年相比，化工仓储行业的整体营收预计将下滑约15%-20%。
五、我国危化品物流企业运营情况
一）营收情况
据统计， 参与调研的企业2023年整体营收规模平均在 15363万元，2024年预计管收规模在13830万元，预计比2023年营收减少10%左右，这一数据的变化不仅揭示了企业在当前经济环境下的经营状况压力，还反映了市场趋势的波动和潜在挑战。
被调研的企业反映，2024年运价较2023年普遍下降，平均下降10%左右，部分企业甚至运价下降20%以上。
这一现象背后的主要原因包括承运商的进入门槛相对较低，导致市场竞争加剧；行业上下游的开工率不足，供需关系失衡；上游客户施加压力，通过压价来降低成本；以及市场中无序竞争的现象普遍存在，这些因素共同作用，导致了运价的整体下降。
针对今年第四季度的预期，74%的危化品物流企业认为运价平稳，11%的企业认为运价会上升，5%的企业认为运价下降。
二）人员结构
在2024年的调研中，所涉及的企业员工规模（包括派遣人员和临时工）平均达到了199人，相较于2023年有所增加，具体增加了16人。在人力资源方面平均总支出为2384万元，人均支出11.98万元。
员工学历结构，初中学历员工占比最高，达38%；中专和高中学历占比32%；大专学历员工占比14%，大学本科员工占比11%，研究生学历员工也有一定比例。
相比于2023年，小学、初中学历员工数量正逐渐减少，中专、和高中、大专、本科及研究生学历呈现上升趋势。
中国物流与采购联合会危化品物流分会调研数据
3、企业发展面临的困难与挑战
被调研的企业中，面临诸多困难与挑战，但主要是运输成本上升、市场需求不足、人员成本上升、经济下行压力较大、油价上涨等，具体如下
图片来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会报告
六、驾驶员从业状态调研
2024年7-8月，危化品分会针对几十家、近千人危险货物运输驾驶员进行了调研，调研内容涉及驾驶员的工作状态、收入情况、遇到的困难与问题以及主要诉求。
（一）基本情况
2024年，接受调研的驾驶员中，男性驾驶员占比95%，女性占比5%；与2021年相比，女性驾驶员明显下降。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
1、在年龄分布上，2024年调研数据显示，22-34岁占5%，35-50岁的占比60%，51-60岁（含）的占35%；相对2021年，驾驶员老龄化明显加重，51-60岁的驾驶员从20%上升到35%，而35-50岁的驾驶员占比从75%下降到60%，且22-34岁年龄段的驾驶员也下降了1%。
2、在学历分布上，2024年初中及以下占41%，高中/中专/职高占47%，大专/高职9%，大学本科以上占3%；与2021年调研数据相比，初中及以下人员占比下降11%，高中/中专/职高人员占比上升7%，大专/高职上升3%，大学本科及以上上升2%，可见驾驶员在学历上普遍上升，驾驶员队伍素质普遍提升。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
3、在户口分布上：2024年，接受调研的驾驶员，农村户口占比59%，城镇户口41%；与2021年相比，城镇户口人员占比明显上升，农村户口人员从72%下降到59%。
（二）工作状态与收入情况
1、在从业时间上，2024年，危化品物流驾驶员从业时间1-3年的占比14%，3-5年的占比16%，5-10年的占比16%，10-20年的占29%，20年以上的占26%。
2、在接受培训上，企业组织的培训占比46%；行业管理部门组织的培训占35%，自行报名参加的社会培训占14%，其他的培训包括老员工带新员工培训、防御性驾驶培训等临时性培训占比5%。
危险品物流驾驶员希望接受的培训：
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
3、在证书持有上，2024年平均持有证书2.09个，与2021年相比，驾驶员持有的各类证书明显增加。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
4、在入行原因上，接受调研的驾驶员入行主要原因中“学历低，仅仅是谋生手段”占比38%；其次是“收入稳定，多劳多得”占21%；第三是“看好行业发展趋势”占14%。
5、在平均每月到手工资上，37%的人收入在5000-7000元，在7000-10000元的占比37%，超过10000元的占比14%。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
2024年危化品驾驶员收入普遍下降，下降30%以上的占24%，下降20%左右的占22%，下降10%左右的占22%，基本持平的占29%，收入增加的仅占2%。
数据来源：中国物流与采购联合会危化品物流分会
根据交叉分析，收入下降30%以上的驾驶员收入主要分布在5000-10000元区间，收入下降20%左右的驾驶员收入主要分布在7000-10000区间，收入下降10%左右的驾驶员主要分布在7000-10000元区间，收入基本持平的驾驶员收入分布在5000-7000元间，而收入增加10%左右的驾驶员收入则分布在5000-10000元区间。
驾驶员普遍认为收入变化原因：第一是业务量变化，占比33%；其次，是油价变化，占比17%；排在第三的原因是车辆运维成本变化，占比16%；第四是高速公路费变化，占13%；第五是管理部门及政府管理费用的变化，占比12%。
驾驶员期待提供的福利主要包括：带薪休假，大病医疗，优化从业环境、不要内卷、尊重员工、落实基层员工安全防护用品，杜绝疲劳驾驶现象，提供驾驶员心理压力疏导，提供住房公积金。
主要从事运输的危化品类型：接受调研的驾驶员中，81%的从事第三类易燃液体的运输；其次是第二类压缩气体和液化气体，占比37%，第三位的是第八类腐蚀品的运输，占比28%。
驾驶员货源稳定情况：被调研的危化品物流驾驶员中，有30%的人没有稳定货源，有双边稳定货源的仅占4%，66%的驾驶员仅有单边货源。
