26-30集
李冬青叛变当了汉奸，狗娃来到紫云县看到陈铁匠追问奶奶的下落，陈铁匠说奶奶已死，狗娃伤心欲绝，二娘得知奶奶死了然后回到狗娃山要当狗娃山的大奶奶。二娘在酒里下了药，狗娃却一点都不知道。狗娃从二娘口中得知狗娃山的后山有宝藏。狗娃知道日本人也在找宝藏，为了预防万一，狗娃叫卫师爷回到牛头山安营扎寨。日本人和李冬青也盯上了那批宝藏，于是夜袭狗娃山，将狗娃山的人一并抓获，让狗娃领着去找宝藏。就在行刑前，狗娃说他可以带着他们去挖宝藏，在一旁的陈铁匠听到此话回到了八路军根据地，告诉了王政委狗娃叛变了，伙里的其他人都以为狗娃叛变了。狗娃真的叛变了么？当然不是，狗娃这只是权宜之计，狗娃将如何周旋于日本人身边呢？狗娃被伙里的弟兄们误会成叛徒并被他们一顿暴揍。但为了最后的胜利，狗娃只能忍耐，带着伙计借挖宝藏之计杀掉了日本人三郎，说是八路所为。为了取得信任，狗娃利用调虎离山之计骗过了日本人，说自己杀了三个八路。狗娃的苦心没人明白，也许只有奶奶明白吧。狗娃带来伙计继续寻宝，狗娃要伙里的伙计穿上伪军军服，所有人都不理解，狗娃再三解释说是要忍辱负重，但是他们依旧误会狗娃，狗娃趁机给山神庙八路军武工队的弟兄们送饭，被李冬青发现并将他们的人头挂在城墙上，说是狗娃立的功，让所有人都误会狗娃，奶奶暗暗来到狗娃山观察他们的一举一动。为了不引起怀疑，狗娃让过油肉给八路军弟兄们去送饭，他们则继续挖宝藏。奶奶误会了狗娃，伤心不已，八路军决定除掉汉奸狗娃，奶奶说自己要亲手杀掉狗娃。李大个子在兔儿洞找到了宝藏，于是狗娃将计就计，把敌军引入兔儿洞，引爆炸弹，日军损失严重，狗娃让胡小个子带人到牛头山找卫师爷，自己和胡小个子回到狗娃山感觉不妙，于是让胡小个子通知其他人去山神庙等他。就在这是狗娃和奶奶再次相遇了。
