1938年初 边军以缴获日械及太原厂产品对绥军进行整补，将之扩充为三个三角师。同时以洛阳为基地 向从淞沪、南京撤下的74军、45师等中央军各部补充五个师边械。
同时与日军争夺内长城各要点，牵制华北日军。致使日军比历史上延迟二个月才南下。
三月发起归绥会战，四月收复第一个省会城市。五月归绥会战结束，日军以石原莞尔为蒙疆军参谋长，同时开始山东攻略，五月韩复渠不战而逃，六月，台儿庄大捷。常凯申急调边军，欲与日军决战徐州。主角飞往武汉，列举日军全面动员完成的证据，指出徐州危机所在，乃得军委同意，以边军部署豫东，保证徐州大军退路。日军果然以七个师团之力，南北夹击徐州。土肥圆师团冒进图开封，切断徐州军退路。
主角乃以四个军+中央军边械部队沿陇海铁路东进，布阵豫东。
土肥圆师团果然举第一军全力西进，八月，被边军分割包围于兰封。主角以边军四个军围歼土肥圆，以中央军四个军阻援。经十二日激战，全歼土肥圆部三万余。日军四个师团来援，主角挥军再围援军两个师团，激战三日后撤围西去。结束豫东会战。
因抗战以来，西北边军三战三捷，屡获名酋，1938年十月，军事委员会授予主角青天白日勋章，并晋升陆军一级上将。授予100师、85师飞虎旗各一面及虎贲师荣誉称号。

1926年起实行义务兵役制，1928年起每年3.6万进入预备役。
常备四个整编师，每师两个3团制整编旅。1937年七月初暗地征招1936年预备役入伍，7月底正式动员，组建12个三角师。
组建方式为：二个常备旅三团不动，以便立刻投入战斗，仅补充1928年预备役作为勤务支持人员。其它六个旅各拿出一个团，以预备役36年的组建一个新团。其它六个常备团与六个预备团组组成四个师。
1937年8月，边军第17军（84、86）赶赴察哈尔，围歼关东军察哈尔兵团之一部，号称抗战第一捷；后因汤恩伯弃守南口，17军被迫撤出，经平绥铁路退守包头。
日军察哈尔被歼一旅团后，恼羞成怒，以鸠彥王领108师团支援关东军余部，汇合东来的五师团南犯大同，
因阎百川指挥不力，天镇、大同陆续陷落，晋绥军也很快弃守平型关。
10月初，边军入晋。主角关注娘子关方向日军动向，两个军集结于太原东待机。
10/12日军进犯娘子关，主角赴太原与阎、黄会议，力主先消灭娘子关来敌。乃部署三个师，于10/22向二十师团左支队发起反击，经五日激战，歼敌四千。随后向右支队迂回，日军被迫退出井陉。
趁日军关注娘子关，边军挥全军北上，10/28发起忻口反击战。采取了中间突破的战法，全歼108师团，阵斩鸠彥王。是为忻口大捷。

1926年起实行义务兵役制，1928年起每年3.6万进入预备役。
常备四个师，每师两个3团制旅。1937年七月初暗地征招1936年预备役入伍，7月底正式动员，组建12个三角师。
组建方式为：二旅直接升级三角师，以便立刻投入战斗，仅补充1928年预备役作为勤务支持人员。其它六个旅改为三角师，各抽走出一个团，补入预备役36年的组建一个新团。抽出的六个常备团与六个1936年预备役组成的预备团组组成四个师。
1937年8月，边军第17军（84、86）赶赴察哈尔，围歼关东军察哈尔兵团之一部，号称抗战第一捷；后因汤恩伯弃守南口，第五师团与日第十一旅团合力西进张家口，同时日军以鸠彦王代替东条英机指挥关东军余部南下猛攻张北，17军被迫撤出，经平绥铁路退守包头。
日军察哈尔被歼一旅团后，恼羞成怒，以鸠彥王领108师团支援关东军余部，与东来的五师团分路南犯大同，
因阎百川指挥不力，天镇、大同陆续陷落，晋绥军集中于平型关阻击五师团。10月日军108师团从西面突破，晋绥军撤退到忻口。阎锡山向主角连电求救。
10月初，边军入晋。主角关注娘子关方向日军动向，两个军集结于太原东待机。
10/12日军进犯娘子关，主角赴太原与阎、黄会议，力主先消灭娘子关来敌。乃部署三个师，于10/22向二十师团左支队发起反击，经五日激战，歼敌四千。随后向右支队迂回，日军被迫退出井陉。
趁日军关注娘子关，边军挥全军北上，10/28发起忻口反击战。采取了中间突破的战法，全歼108师团，阵斩鸠彥王。是为忻口大捷。
日军为了挽救忻口残部，不得不派遣第五师团、六师团及新组建的26师团、驻屯军旅团改为27师团，以板垣为司令，石原为参谋长，组成援晋兵团。石原提出围魏救赵，以酒井机械旅为前锋，搭配26师团，偷袭归绥，威胁中蒙交通线。日军主力自大同南犯。11月13日突破晋绥军防线。救出残军北撤。
鉴于边防军在晋部队仅七个师，主角抽调二个师西援绥远。以五个师收复了晋省内长城部分。
12月晋省战事转为沿内长城山地对峙。边防军除了留下三个师于山西北部支持晋军作战外，其它部队西调，与傅作义绥军共同准备绥远会战。
日军乃抽调第五、六师团去淞沪前线，做登陆部队核心。
南方 日军增兵后，于十二月底登陆金山卫，2月攻克南京。

1937年11月开始，以缴获日械补充傅作义绥军。1938年1月起，陆续以五个师装备供给杜聿明新11军孙立人新22师、46师、45师、96师、8师。该等五个师+200师、胡宗南第一师、俞济时74军随边军参与了豫东会战。
1938年产出8个师套装，其中一个师补损。四个师提供给中央军用于改装。

1938年10月 日军发起武汉会战，为了牵制边军，日军同时以三个师团对归绥方向进攻。傅作义告急，主角帅两个军救援。12月归绥解围，日军示弱撤退，来年1月傅作义部与晋军协同发起集宁大同会战，被石原莞尔挫败。
武汉方面日军趁边军被牵制，与海军协同。在广州登陆。1939年3月，武汉、广州均陷落。
1939年3月，为了统一北方战略方向军事行动。军委会决定组建洛阳行营，由主角任总司令，统筹第一、二、八战区作战行动，主管晋绥陕甘豫。以边军为核心组建第一野战军。

第一野战军初创序列：西北边防军15个师、绥军3个师（日械）、胡宗南45、46、1、8、96师（捷械）；西北边防军各师归属17、40两个集团军。胡部发展为34集团军。作战方向上，绥远为17军+绥军共6个师，河南方向：3个军+34集+31集；1个军预备队。

石原莞尔因集大战役打败晋绥军而名声雀起，他大力鼓吹机械化和对苏作战，要求尽快结束对华战争，作为折衷，被任命为关东军第一机甲师团长，组建机械化部队。他暗地策划了诺门坎冲突，1939年，关东军与苏军大战诺门坎。石原帅新组建的装甲部队反冲击苏军，成功救出日军残部，9月欧战爆发后，双方议和。德军在波兰的速胜，启发了石原，他开始了机甲集团军的设想。

1926年起实行义务兵役制，1928年起每年3.6万进入预备役。
常备四个师，每师两个3团制旅。1937年七月初暗地征招1936年预备役入伍，7月底正式动员，组建12个三角师。
组建方式为：二个常备旅三团不动，以便立刻投入战斗，仅补充1928年预备役作为勤务支持人员。其它六个旅各拿出一个团，以预备役36年的组建一个新团。其它六个常备团与六个预备团组组成四个师。
1937年8月，陈常捷领边军第17军（84、86）赶赴察哈尔，反攻张北，围歼关东军察哈尔兵团之一部，号称抗战第一捷；后因汤恩伯弃守南口，17军被迫南撤，
日军察哈尔被歼一旅团后，恼羞成怒，以鸠彥王领108师团支援关东军余部，汇合东来的五师团南犯大同，
因阎百川指挥不力，天镇、大同陆续陷落，晋绥军死守平型关。关东军翻越茹越口，进占繁峙，17军抓住战机，歼灭日军先头两个大队，因晋绥军全军自五台山撤退，17军不得不且战且退至忻口。
10月初，边军大举入晋。主角关注娘子关方向日军动向，两个军集结于太原东待机。
10/12日军进犯娘子关，主角赴太原与阎、黄会议，力主先消灭娘子关来敌。乃部署三个师，于10/22向二十师团左支队发起反击，经五日激战，歼敌四千。随后向右支队迂回，日军被迫退出井陉。
趁日军关注娘子关，边军挥全军北上，10/28发起忻口反击战。采取了中间突破的战法，全歼108师团，阵斩鸠彥王。是为忻口大捷。

日军为了挽救忻口残部，不得不派遣第五师团、六师团及新组建的26师团、驻屯军旅团改为27师团，以板垣为司令，石原为参谋长，组成援晋兵团。石原提出围魏救赵，以酒井机械旅为前锋，搭配26师团，偷袭归绥，威胁中蒙交通线。日军主力自大同南犯。11月13日突破晋绥军防线。救出残军北撤。
鉴于边防军在晋部队仅七个师，主角抽调二个师西援绥远。以五个师收复了晋省内长城部分。
12月晋省战事转为沿内长城山地对峙。边防军除了留下三个师于山西北部支持晋军作战外，其它部队西调，与傅作义绥军共同准备绥远会战。
日军乃抽调第五、六师团去淞沪前线，做登陆部队核心。
南方 日军增兵后，于十二月底登陆金山卫，2月攻克南京。

1937年11月开始，以缴获日械补充傅作义绥军。1938年1月起，陆续以五个师装备供给杜聿明新11军新22师、新38师、46师、45师、96师、8师。该等六个师+200师、胡宗南第一师随边军参与了豫东会战。
1938年产出8个师套装，其中一个师补损。四个师提供给中央军用于改装。
1938年初，日本全力以赴扩军。为了振作南京失守后到民心士气，西北边防军于1938年
三月发起归绥会战，四月收复第一个省会城市。五月归绥会战结束。为了稳定绥远和晋北局势。日军以板垣征四郎为司令长官，石原莞尔为蒙疆军参谋长。
同时开始山东攻略，五月韩复渠不战而逃，六月，台儿庄大捷。对局势过于乐观的常凯申急调边军，欲与日军决战徐州。主角飞往武汉，列举日军全面动员完成的证据，指出徐州危机所在，乃得军委同意，以边军部署豫东，保证徐州大军退路。日军果然以七个师团之力，南北夹击徐州。土肥圆师团冒进图开封，切断徐州军退路。
主角乃以四个军+8师中央军边械部队沿陇海铁路东进，布阵豫东。
土肥圆师团果然举第一军全力西进，八月，被边军分割包围于兰封。主角以边军四个军围歼土肥圆，以中央军新11军、74军、第一军等部四个军阻援。经十二日激战，全歼土肥圆部三万余。日军四个师团来援，主角挥军再围援军两个师团，激战三日后撤围西去。结束豫东会战。
因抗战以来，西北边军三战三捷，屡获名酋，1938年十月，军事委员会授予主角国光勋章。授予100师、85师飞虎旗各一面及羽林师荣誉称号。

1938年10月 日军发起武汉会战，为了牵制边军，日军同时以三个师团对归绥方向进攻。傅作义告急，主角帅两个军救援。12月归绥解围，日军示弱撤退，来年1月傅作义部与晋军协同发起集宁大同会战，被石原莞尔挫败。
武汉方面日军趁边军被牵制，与海军协同。在广州登陆。1939年3月，武汉、广州均陷落。
1939年3月，为了统一北方战略方向军事行动。军委会决定组建洛阳行营，由主角任主任，统筹第一、二、八战区作战行动，主管晋绥陕甘豫。以边军为核心组建第一野战军。
第一野战军初创序列：西北边防军15个师、绥军3个师（日械）、胡宗南45、46、1、8、96师（捷械）；西北边防军各师归属17、40两个集团军。胡部发展为34集团军。作战方向上，绥远为17集=17军+绥军共6个师，河南方向：40集（3个军）+34集+31集；1个军预备队。
日军方面，石原莞尔因集大战役打败晋绥军而名声雀起，他大力鼓吹机械化和对苏作战，要求尽快结束对华战争，作为折衷，被任命为关东军第一机甲师团长，组建机械化部队。他暗地策划了诺门坎冲突，1939年6-9月
关东军与苏军大战诺门坎。石原帅新组建的装甲部队反冲击苏军，成功救出日军残部，9月欧战爆发后，双方议和。德军在波兰的速胜，启发了石原，他开始了机甲集团军的设想。
诺门坎战役同样令边军走向了机械化战争。苏联为了减轻压力，向西北边区输送了大量机器设备和坦克。

1939年日军发起南昌会战，冈村宁次以装甲突击，轻松占领南昌。后日军再发起随枣会战，被李德临击退。8月为了减轻苏军压力，一野发起了第二次集大会战，一举攻克集宁。围攻大同多日，迫使日军南调关东军二个师团。10月达到目的后.一野解围而去。1940年，一野开始机械化改装，全年改出八个摩步旅。
1940/4发起枣宜会战。一野出其不意从南阳南下，为歼日第40师团及第三师团。张自忠为阻援牺牲。日军为达目标，调援军强行突击宜昌，同时在北线强渡黄河威胁郑州，被摩步旅切断后，围歼于南岸。1940/9，一野强渡黄河，解放漳河以南地区。

1940年西北量产瓢虫突击炮及38T坦克、螳螂自行榴弹炮、行者半履带装甲输送车。组建摩步旅、装甲旅。

1940年日军向中国战场投入零式战斗机，西北陆航也引入了苏联米格3K对抗。
1941