魔法使学派〈Heart of Darkness〉，立志于将魔法化为异形的器官植入身体，使肉体和精神都进化成人类之上的存在。
但是，因为与魔法有关的异形器官基本都不太稳定，所以在制作出样本后，需要进行相关的人体实验，在检测合格后才可投入于使用。而被验体的下场……有的可能会变异出异种族的器官（尾巴、吸盘、钩爪等），有的可能被进行各种改造（机械臂、光刃等）。幸运的家伙，会成为该异形器官的第一使用者，若主持研究的魔法使好心，其或许还能成为〈Heart of Darkness〉的一员。不幸的家伙，甚至有可能落到魂飞魄散的结果。
由于该流派过于邪道，〈Heart of Darkness〉被视为魔法界的五大黑 恶 势 力之一。而你，正是〈Heart of Darkness〉的一员。
为了获得能够用于实验的试验体，你亲自前往七指王市场进行寻找，并且还真的在一个商铺里发现了一个能够适应（应该？）你的实验的奴隶。只是，这个奴隶……竟只是个愚者（不会魔法的人）孩童？！